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新闻报道 News reportage
2022年中国电池行业出口分析
中国化学与物理电源行业协会 刘彦龙
一、2022年中国电池出口概况
2022年中国主要电池品种出口总量为335.53亿只,2021年出口量为350.50亿只,同比减少4.27%。
2022年中国主要电池品种出口额为577.93亿美元,2021年出口额为349.31亿美元,同比上涨65.44%。其中,锂离子蓄电池出口额占88.1%,铅酸蓄电池出口额占6.75%,锌锰/碱锰电池出口额占3.38%,镍氢蓄电池出口额占0.96%。
二、2022年中国主要电池产品出口量(亿只)
序号 |
品种 |
2021年 |
2022年 |
2022年与2021年同比增长 |
1 |
镍镉蓄电池 |
0.47 |
0.66 |
40.43% |
2 |
镍氢蓄电池 |
4.45 |
3.74 |
-15.96% |
3 |
锂一次电池 |
19.27 |
18.49 |
-4.05% |
4 |
锌锰电池 |
144.99 |
133.73 |
-7.77% |
5 |
碱锰电池 |
145.05 |
139.02 |
-4.16% |
6 |
铅酸蓄电池 |
1.98 |
2.16 |
9.09% |
7 |
锂离子蓄电池 |
34.28 |
37.73 |
10.06% |
|
合计 |
350.50 |
335.53 |
-4.27% |
三、2022年中国主要电池产品出口额(亿美元)
序号 |
品种 |
2021年 |
2022年 |
2022年与2021年同比增长 |
1 |
镍镉蓄电池 |
0.81 |
0.61 |
-24.69% |
2 |
镍氢蓄电池 |
4.55 |
5.52 |
21.32% |
3 |
锂一次电池 |
4.35 |
4.77 |
9.66% |
4 |
锌锰电池 |
6.52 |
6.31 |
-3.22% |
5 |
碱锰电池 |
13.03 |
12.5 |
-4.07% |
6 |
铅酸蓄电池 |
35.78 |
39.03 |
9.08% |
7 |
锂离子蓄电池 |
284.28 |
509.19 |
79.12% |
|
合计 |
349.32 |
577.93 |
65.44% |
四、2016-2022年中国主要电池产品出口额、出口量及变化趋势(出口额单位:亿美元;出口量单位:亿只)
|
2016年 |
2017年 |
2018年 |
2019年 |
2020年 |
2021年 |
2022年 |
出口额 |
120.73 |
132.57 |
163.88 |
185.05 |
217.26 |
349.32 |
557.93 |
出口量 |
300.83 |
316.26 |
321.37 |
325.04 |
336.94 |
350.50 |
335.53 |
五、镍镉蓄电池出口
1、2022年镍镉蓄电池出口量为0.66亿只,2021年出口量为0.47亿只,同比上涨了40.43%。2022年镍镉蓄电池出口额为0.61亿美元,2021年出口额为0.81亿美元,同比减少了24.69%。
2、2022年镍镉蓄电池出口前十大目的地(按出口额排序)
序号 |
国家和地区 |
出口量(只) |
出口额(美元) |
1 |
中国香港 |
9803349 |
10,825,069 |
2 |
美国 |
2248983 |
5,006,814 |
3 |
韩国 |
5566103 |
4,955,683 |
4 |
德国 |
463733 |
4,076,598 |
5 |
墨西哥 |
1977336 |
3,644,519 |
6 |
越南 |
32694011 |
2,482,900 |
7 |
澳大利亚 |
113395 |
2,368,898 |
8 |
伊朗 |
5762 |
2,087,204 |
9 |
沙特阿拉伯 |
64134 |
1,808,152 |
10 |
新加坡 |
274835 |
1,794,680 |
3、2016-2021年镍镉蓄电池出口额、出口量及变化趋势(出口额单位:亿美元;出口量单位:亿只)
|
2016年 |
2017年 |
2018年 |
2019年 |
2020年 |
2021年 |
2022年 |
出口额 |
1.65 |
1.03 |
0.93 |
0.83 |
0.66 |
0.81 |
0.61 |
出口量 |
0.76 |
0.78 |
0.59 |
0.48 |
0.37 |
0.47 |
0.66 |
六、镍氢蓄电池出口
1、2022年镍氢蓄电池出口量为3.74亿只,2021年出口量为4.45亿只,同比减少了15.96%。2022年镍氢蓄电池出口额为5.52亿美元,2021年出口额为4.55亿美元,同比增长了21.32%。
2、2022年镍氢蓄电池出口前十大目的地(按出口额排序)
序号 |
国家和地区 |
出口量(只) |
出口额(美元) |
1 |
中国香港 |
155894037 |
118,726,708 |
2 |
美国 |
33789636 |
70,371,751 |
3 |
德国 |
48400891 |
36,188,775 |
4 |
日本 |
22469201 |
34,241,374 |
5 |
法国 |
1963548 |
24,650,333 |
6 |
荷兰 |
14629659 |
21,603,236 |
7 |
俄罗斯联邦 |
7448495 |
14,484,309 |
8 |
阿联酋 |
803635 |
13,641,689 |
9 |
马来西亚 |
6853280 |
13,043,049 |
10 |
南非 |
440138 |
12,891,721 |
3、2016-2021年镍氢蓄电池出口额、出口量及变化趋势(出口额单位:亿美元;出口量单位:亿只)
|
2016年 |
2017年 |
2018年 |
2019年 |
2020年 |
2021年 |
2022年 |
出口额 |
4.21 |
4.00 |
3.94 |
3.86 |
4.10 |
4.55 |
5.52 |
出口量 |
5.05 |
5.10 |
4.62 |
4.12 |
4.31 |
4.45 |
3.74 |
七、锂一次电池出口
1、2022年锂一次电池出口量为18.49亿只,2021年出口量为19.27亿只,同比减少了4.05%。2022年锂一次电池出口额为4.77亿美元,2021年出口额为4.35亿美元,同比上涨了9.66%。
2、2022年锂一次电池出口前十大目的地(按出口额排序)
序号 |
国家和地区 |
出口量(只) |
出口额(美元) |
1 |
中国香港 |
391825621 |
74,723,731 |
2 |
美国 |
202848762 |
70,537,792 |
3 |
德国 |
202774888 |
33,172,391 |
4 |
越南 |
125838323 |
29,376,049 |
5 |
印度 |
163949531 |
22,373,231 |
6 |
比利时 |
164375222 |
18,095,788 |
7 |
意大利 |
13969383 |
16,418,128 |
8 |
俄罗斯联邦 |
41547276 |
16,001,972 |
9 |
韩国 |
52770265 |
15,566,268 |
10 |
波兰 |
24157791 |
14,761,475 |
3、2016-2021年锂一次电池出口额、出口量及变化趋势(出口额单位:亿美元;出口量单位:亿只)
|
2016年 |
2017年 |
2018年 |
2019年 |
2020年 |
2021年 |
2022年 |
出口额 |
3.68 |
3.17 |
3.14 |
3.11 |
3.44 |
4.35 |
4.77 |
出口量 |
18.10 |
13.36 |
12.93 |
13.24 |
14.93 |
19.27 |
18.49 |
八、锌锰电池出口
1、2022年锌锰电池出口量为133.73亿只,2021年出口量为144.99亿只,同比下降了7.77%。2022年锌锰电池出口额为6.31亿美元,2021年出口额为6.52亿美元,同比下降了3.22%。
2、2022年锌锰电池出口前十大目的地(按出口额排序)
序号 |
国家和地区 |
出口量(只) |
出口额(美元) |
1 |
尼日利亚 |
2591075172 |
84,474,611 |
2 |
坦桑尼亚 |
756019222 |
42,486,743 |
3 |
美国 |
709462264 |
39,771,041 |
4 |
德国 |
474108673 |
28,807,950 |
5 |
中国香港 |
456732457 |
28,220,612 |
6 |
安哥拉 |
547950736 |
23,809,892 |
7 |
刚果(金) |
428416120 |
18,897,846 |
8 |
喀麦隆 |
370331442 |
15,522,973 |
9 |
巴基斯坦 |
324413257 |
13,906,982 |
10 |
俄罗斯联邦 |
346425344 |
13,704,390 |
3、2016-2021年锌锰电池出口额、出口量及变化趋势(出口额单位:亿美元;出口量单位:10亿只)
|
2016年 |
2017年 |
2018年 |
2019年 |
2020年 |
2021年 |
2022年 |
出口额 |
8.20 |
7.85 |
8.17 |
8.03 |
7.16 |
6.52 |
6.31 |
出口量 |
17.572 |
17.820 |
17.531 |
17.406 |
16.177 |
14.499 |
13.373 |
九、碱锰电池出口
1、2022年碱锰电池(包括圆柱、扣式和其他碱锰电池)出口量为139.02亿只,2021年出口量为145.05亿只,同比件事了4.16%。2022年碱锰电池出口额为12.5亿美元,2021年出口额为13.03亿美元,同比减少了40.7%。
2、2022圆柱碱锰电池出口前十大目的地(按出口额排序)
序号 |
国家和地区 |
出口量(只) |
出口额(美元) |
1 |
美国 |
1937747209 |
237,128,857 |
2 |
德国 |
1158183590 |
112,416,215 |
3 |
日本 |
914769816 |
89,575,358 |
4 |
俄罗斯联邦 |
684321565 |
61,799,819 |
5 |
韩国 |
494748028 |
52,076,551 |
6 |
荷兰 |
593888516 |
49,638,632 |
7 |
中国香港 |
525164701 |
49,407,453 |
8 |
波兰 |
560379948 |
47,610,090 |
9 |
英国 |
277176521 |
28,923,772 |
10 |
澳大利亚 |
256780714 |
28,304,135 |
3、2016-2021碱锰电池出口额、出口量及变化趋势(出口额单位:亿美元;出口量单位:10亿只)
|
2016年 |
2017年 |
2018年 |
2019年 |
2020年 |
2021年 |
2022年 |
出口额 |
7.99 |
8.64 |
9.87 |
9.91 |
11.91 |
13.03 |
12.5 |
出口量 |
8.387 |
9.971 |
10.664 |
11.057 |
13.167 |
14.505 |
13.902 |
十、起动用铅酸蓄电池出口
1、2022年起动用铅酸蓄电池出口量为4956万只,2021年出口量为4745万只,同比上涨了4.45%。2022年起动用铅酸蓄电池出口额为9.63亿美元,2021年出口额为8.77亿美元,同比上涨了9.8%。
2、2022起动用铅酸蓄电池出口前十大目的地(按出口额排序)
序号 |
国家和地区 |
出口量(只) |
出口额(美元) |
1 |
印度尼西亚 |
7222475 |
61,205,490 |
2 |
马来西亚 |
2528443 |
58,666,101 |
3 |
伊拉克 |
1213227 |
57,618,045 |
4 |
阿联酋 |
1556788 |
50,740,900 |
5 |
墨西哥 |
3072838 |
50,533,130 |
6 |
美国 |
1350883 |
44,162,011 |
7 |
沙特阿拉伯 |
1217959 |
42,061,706 |
8 |
加纳 |
1450360 |
41,709,689 |
9 |
尼日利亚 |
1326310 |
32,361,560 |
10 |
德国 |
1367695 |
28,528,809 |
3、2016-2021年起动用铅酸蓄电池出口额、出口量及变化趋势(出口额单位:亿美元;出口量单位:千万只)
|
2016年 |
2017年 |
2018年 |
2019年 |
2020年 |
2021年 |
2022年 |
出口额 |
3.36 |
6.06 |
5.5 |
5.89 |
7.24 |
8.77 |
9.63 |
出口量 |
2.0 |
3.2 |
2.7 |
2.8 |
3.6 |
4.7 |
5 |
十一、其他铅酸蓄电池出口
1、2022年其他铅酸蓄电池出口量为1.67亿只,2021年出口量为1.51亿只,同比上涨了10.6%。2022年其他铅酸蓄电池出口额为29.4亿美元,2021年出口额为27.01亿美元,同比上涨了8.85%。
2、2022其他铅酸蓄电池出口前十大目的地(按出口额排序)
序号 |
国家和地区 |
出口量(只) |
出口额(美元) |
1 |
美国 |
7172555 |
200,987,616 |
2 |
德国 |
4607938 |
145,443,217 |
3 |
马来西亚 |
5861299 |
137,400,847 |
4 |
俄罗斯联邦 |
6449326 |
129,942,276 |
5 |
澳大利亚 |
1993870 |
121,989,657 |
6 |
阿联酋 |
2368788 |
101,731,908 |
7 |
意大利 |
4854903 |
94,423,857 |
8 |
波兰 |
1991566 |
92,935,413 |
9 |
南非 |
3464364 |
84,921,776 |
10 |
新加坡 |
3301887 |
81,984,430 |
3、2016-2021年其他铅酸蓄电池出口额、出口量及变化趋势(出口额单位:亿美元;出口量单位:千万只)
|
2016年 |
2017年 |
2018年 |
2019年 |
2020年 |
2021年 |
2022年 |
出口额 |
23.23 |
21.34 |
24.07 |
23.09 |
23.35 |
27.01 |
29.4 |
出口量 |
19.4 |
16.8 |
16.3 |
14.2 |
13.3 |
15.1 |
16.7 |
十二、锂离子蓄电池出口
1、2022年锂离子蓄电池出口量为37.73亿只,2021年出口量为34.28亿只,同比上涨了10.1%。2022年锂离子蓄电池出口额为509.19亿美元,2021年出口额为284.28亿美元,同比上涨了79.12%。
2、2022年锂离子蓄电池出口前十大目的地(按出口额排序)
序号 |
国家和地区 |
出口量(只) |
出口额(美元) |
1 |
美国 |
254724426 |
10,122,979,483 |
2 |
德国 |
220147406 |
7,724,197,334 |
3 |
韩国 |
357183243 |
5,275,508,461 |
4 |
荷兰 |
45137695 |
3,360,066,715 |
5 |
越南 |
709563380 |
2,827,332,401 |
6 |
印度 |
560328234 |
1,797,454,404 |
7 |
中国香港 |
408361001 |
1,705,191,697 |
8 |
西班牙 |
18876536 |
1,691,070,077 |
9 |
日本 |
40268882 |
1,651,341,898 |
10 |
英国 |
40178249 |
1,362,673,982 |
3、2016-2022年锂离子蓄电池出口额、出口量及变化趋势(出口额单位:亿美元;出口量单位:亿只)
|
2016年 |
2017年 |
2018年 |
2019年 |
2020年 |
2021年 |
2022年 |
出口额 |
68.41 |
80.48 |
108.25 |
130.31 |
159.40 |
284.28 |
509.19 |
出口量 |
15.17 |
17.11 |
19.39 |
20.87 |
22.21 |
34.28 |
37.73 |
十三、出口主要国家和地区概况
1、美国,2022年出口美国金额为108.13亿美元,2021年出口美国金额为56.60亿美元,同比上涨91%,占中国总出口额18.71%。
2、德国,2022年出口德国金额为81.23亿美元,2021年出口德国金额为38.98亿美元,同比上涨了108.4%,占中国总出口额14.1%。
3、韩国,2022年出口韩国金额为54.23亿美元,2021年出口韩国金额为31.46亿美元,同比上涨了72.4%,占中国总出口额9.4%。
4、荷兰是近年来增长比较快的市场,主要是由于出口到荷兰的动力电池和储能电池金额大增。2022年出口荷兰金额为35.44亿美元,2021年出口香港金额为13.35亿美元,同比增长164.49%,占中国总出口额的6.13%。
5、越南,2022年出口越南金额为29.71亿美元,2021年出口越南金额为26.65亿美元,同比上涨了11.5%,占中国总出口额5.1%。
6、中国香港是中国电池最大的转口贸易地,2022年出口香港金额为20.18亿美元,2021年出口香港金额为26.94亿美元,同比减少25.1%,占中国总出口额由2021年的7.71%降为3.5%。
7、其他主要市场
序号 |
国家和地区 |
2022年出口额(亿美元) |
2021年出口额(亿美元) |
同比增长 (%) |
占2022年总出口额的比重(%) |
1 |
印度 |
19.5 |
12.74 |
53.06 |
3.37 |
2 |
日本 |
18.2 |
14.37 |
26.7 |
3.15 |
3 |
西班牙 |
17.63 |
10.18 |
73.18 |
3.05 |
4 |
波兰 |
15.35 |
6.79 |
126.07 |
2.66 |
5 |
英国 |
15.05 |
5.29 |
184.5 |
2.6 |
6 |
斯洛伐克 |
12.17 |
8.48 |
43.51 |
2.11 |
7 |
意大利 |
10.22 |
5.27 |
93.93 |
1.77 |
8 |
澳大利亚 |
8.26 |
4.60 |
79.57 |
1.43 |
9 |
中国台湾 |
6.72 |
5.05 |
33.07 |
1.16 |
10 |
墨西哥 |
6.31 |
3.67 |
71.93 |
1.09 |
11 |
马来西亚 |
6.13 |
4.10 |
49.51 |
1.06 |
12 |
印度尼西亚 |
5.52 |
4.00 |
38 |
0.96 |
13 |
巴西 |
4.8 |
4.38 |
9.59 |
0.83 |
14 |
法国 |
4.68 |
3.42 |
36.84 |
0.81 |
15 |
俄罗斯联邦 |
4.34 |
3.39 |
28.02 |
0.75 |
十四、中国电池产品出口变化趋势
1、锂离子电池成为中国电池出口额最大的品种
根据海关出口数据统计分析,近6年来,锂离子电池产品一直是中国电池出口的主要品种,出口额占比均超过50%,并呈逐年快速递增。从2016年的出口额68.41亿美元,占比56.67%,快速上升2022年的出口额509.19亿美元,占比88.1%;出口数量从2016年的15.17亿只增长到2022年的37.73亿只。
2、中国锂离子电池出口产品结构发生变化
从2016年和2022年中国锂离子电池出口平均单价的变化,可以推断出口产品和应用市场的变化,2016年锂离子电池市场主要以消费类产品为主,2022年锂离子电池市场除传统消费类产品外,动力和储能市场得到快速发展。
从2022年出口前十大国家和地区产品的平均单价差异,可以推断出口不同国家和地区产品结构的显著不同。印度、越南和中国香港主要是价格较低的消费类产品用电池为主,日本、德国、美国、韩国等国家主要以中高端消费类、动力及储能市场用电池,荷兰、西班牙等国家主要以动力和储能用大型电池为主。
2016年锂离子蓄电池出口前十大目的地(按出口额排序)
序号 |
国家和地区 |
出口额 (亿美元) |
平均单价 (美元/只) |
1 |
香港 |
18.83 |
3.46 |
2 |
美国 |
10.93 |
9.49 |
3 |
越南 |
5.81 |
3.18 |
4 |
印度 |
4.1 |
2.4 |
5 |
日本 |
3.69 |
10.34 |
6 |
韩国 |
2.85 |
3.40 |
7 |
德国 |
1.94 |
10.89 |
8 |
荷兰 |
1.84 |
10.25 |
9 |
英国 |
1.57 |
9.49 |
10 |
台湾省 |
1.37 |
6.88 |
2022年锂离子蓄电池出口前十大目的地(按出口额排序)
序号 |
国家和地区 |
出口额 (亿美元) |
平均单价 (美元/只) |
1 |
美国 |
101.23 |
39.74 |
2 |
德国 |
77.24 |
35.09 |
3 |
韩国 |
52.76 |
14.77 |
4 |
荷兰 |
33.6 |
74.44 |
5 |
越南 |
28.27 |
3.98 |
6 |
印度 |
17.97 |
3.21 |
7 |
中国香港 |
17.05 |
4.18 |
8 |
西班牙 |
16.91 |
89.59 |
9 |
日本 |
16.51 |
41.01 |
10 |
英国 |
13.63 |
33.92 |
中国化学与物理电源行业协会
2023年3月26日